Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Всё просто: берем 10 главных секторов рынка и из каждого выбираем всего одну лучшую акцию. Собираем из них портфель и прогоняем на истории. Сможет ли такой портфель обогнать индекс МосБиржи? Я проверил это и в статье покажу результаты теста данной стратегии, которую еще называют "Один сектор - одна акция!".
10 секторов
На нашем рынке выделяют 10 основных отраслевых секторов:
нефти и газа
электроэнергетики
телекоммуникаций
металлов и добычи
финансов
потребительского сектора
химии и нефтехимии
ИТ
строительных компаний
транспорта
Наибольшую долю на рынке занимают три сектора - финансовый, нефтегазовый и металлургический. В совокупности на акции из этих трёх секторов приходится около 82% всего индекса Мосбиржи.
Лучшая акция из каждого сектора
Далее я постараюсь выбрать из каждого сектора лидера, т.е. самую популярную акцию! Конечно, это будет мой субъективный выбор, основанный на почти 6-летнем опыте инвестирования, но я постараюсь быть объективным.
Нефть и газ
Безусловный лидер — Лукойл $LKOH . Крупнейшая частная нефтяная компания России с устойчивыми показателями добычи и переработки. Отличается исключительной дивидендной историей (выплаты без перерывов на протяжении 25 лет) и стабильным долгосрочным ростом.Электроэнергетика
Сектор широкий, но мой фаворит — Россети Ленэнерго (преф) $LSNGP . Эта акция предлагает один из самых прогнозируемых и высоких дивидендных потоков в секторе при этом показывая растущие котировки.Телекоммуникации
Однозначный выбор — МТС $MTSS . Крупнейший мобильный оператор России со стабильной дивидендной политикой (средняя доходность около 11% за последние 10 лет). Компания демонстрирует устойчивые финансовые результаты даже при немаленьком долге.Металлургия
В непростом для сектора периоде я выделяю Северсталь $CHMF . Компания уверенно держится на фоне кризиса, подтверждая статус одного из самых эффективных производителей стали. Ослабление рубля и снижение ставки ЦБ открывают для нее хорошие перспективы.Финансы
Здесь всё очевидно — это Сбербанк $SBERP . Крупнейший системообразующий банк страны.Потребительский сектор
Тут лидирует ИКС 5 $X5 , обгоняя всех конкурентов. Компания также обещает щедрую и стабильную дивидендную политику.Химическая промышленность
Лидер очевиден — Фосагро $PHOR . Компания обладает крупнейшими в мире запасами сырья, имеет полный цикл производства и экспортирует продукцию более чем в 100 стран. Это флагман российской химии.ИТ
Выбор падает на Яндекс $YDEX — крупнейшую технологическую компанию России, которая продолжает диверсифицировать бизнес и недавно стала выплачивать дивиденды (правда, небольшие 3-4% годовых всего).Строительство
По объему строительства (5,21 млн м²) и доле рынка (4,12%) текущий лидер — Самолёт $SMLT . Это крупнейший застройщик страны.Транспорт
Совкомфлот $FLOT - это ключевая транспортная компания, играющая важнейшую роль в логистике и перевозках (благодаря теневому флоту), особенно в условиях переориентации грузопотоков из-за санкций.
В итоге, у нас получился такой список ТОП-10 акций, лидеров из 10 секторов нашего рынка:
Лукойл
Ленэнерго
МТС
Северсталь
СБЕР
ИКС5
Фосагро
Яндекс
Самолёт
Совкомфлот
К слову, в моём портфеле есть 8 из 10 этих акций (скрин моего портфеля из сервиса учёта инвестиций):
Тест портфеля из лидеров секторов на истории
Давайте проверим, как показал бы себя портфель из этих 10 акций за прошедшие 5 лет и сравним его динамику с рынком (с учётом дивидендов - индекс MCFTRR).
Условия теста:
Начальные вложения: 1 000 000р
Стратегия: Равномерное распределение (по 100 000р в каждую акцию)
Период анализа: 5 лет (с осени 2020г)
Результат следующий:
За пятилетний период портфель, сформированный из 10 бумаг-лидеров секторов, на 44% обогнал рынок с учётом дивидендов (индекса MCFTRR). Благодаря 100% диверсификации портфель не только показал высокую доходность, но и меньшую просадку в период кризиса 2022г (портфель снизился на -31%, тогда как рынок почти на -40%).
Заключение
Мы собрали портфель из акций компаний, являющихся лидерами в своих секторах и смогли обогнать рынок.
Что это нам доказало?
Диверсификация работает. Равномерное распределение по секторам помогло легче пережить падение кризис 2022г и обогнать рынок.
Качество имеет значение. Инвестиции в "голубые фишки" с прозрачной дивидендной политикой и устойчивым бизнесом — это проверенный путь к долгосрочному росту капитала.
Победить индекс — реально. Подход, основанный на выборе лидеров рынка эффективнее, чем инвестирование в весь рынок.
Главный вывод таков: стратегия "Один сектор - одна акция" работает и может применяться для формирования инвестиционного портфеля. Её простота и эффективность подтверждены этим тестом.
Спасибо за внимание! Ещё больше полезной информации на моих других каналах:
ТЕЛЕГРАМ | ЮТУБ | РУТУБ | ВК Подписывайтесь
