Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Люблю упарываться и делать бесполезные таблички. Индекс мосбиржи в затяжном падении (был), значит самое время посмотреть на сколько давно была текущая цена акций.
Любители откупать дно, готовьте свои денежки, список я вам уже собрал. Долгосрочные инвесторы, приготовьтесь плакать.
Считал в начале ноября, но не суть, выводы от этого не поменяются. Расчеты с учетом накопленной инфляции и дивидендов, получилась следующее:
14 компаний в зеленой зоне, т.е. выплаченные дивиденды компенсировали падение цены акции;
по совокупности параметров почти все «хорошие» компании (зеленая метка) есть в моём портфеле, я бы не стал брать только ФСК (зачем если есть дочки), Селигдар (все золотодобытчики мутные) и Банк-Спб (ппц дорого).
в Сургут преф уникальная ситуация, когда дивами выплатили 100% стоимости акций, даже с учетом накопленной инфляции!
Все компании сейчас стоят дешевле своих пиков в прошлом, т.е. кто сейчас начинает инвестировать — вы ничего не потеряли;
ВТБ, Европлан и Эн+ стоят дешевле, чем когда либо, т.е. получают метку гомна. Снова в анти ТОП попал мой любимый ВТБ, приятно.
13 компаний стоят дешевле, чем 15 и более лет назад. Ростелеком лидер, текущая цена ранее была аж в январе 2000 года, примерно когда я пошел в 3 класс.
15 компаний в условной зеленой зоне, текущая цена была не более 5 лет назад. Как-будто общей закономерности у них нет, абсолютный рандом.
Лидер списка банк СПб (BSPB). Текущая цена была ранее один раз, полгода назад. Может быть у акции самый большой риск падения в будущем?
Также пересчитал ожидаемую цену акций с учетом накопленной инфляции, стало совсем грустно:
ВТБ должен стоить минимум 282р (сейчас 77р), чтобы деньги не потеряли свою ценность;
горячо любимая дойная корова МТС, вообще должна уже 935р стоить. Тут никакие накопленные дивиденды не спасут ситуацию. Покупать эту долговую яму абсолютно бессмысленно;
а Ростелеком по 583р видели когда-нибудь? Вот и я ни разу) а по факту должен уже столько стоить;
с учетом инфляции, количество компаний из условной зеленой зоны ещё больше сокращается. Только 13 акций стоили дороже: ММК, Новатек, Северсталь, Яндекс, ТКС, Озон, Совкомфлот, Самолет, Фосагро, Позитив, Сургут преф, Астра и Банк СПб. Отметил их зеленой заливкой;
Вывод: выглядит так, что популярная стратегия «купи и держи» получает жирный минус или я чего-то не понял?
------
Мне всё это интересно с целью выхода на FIRE и как следствие накопления капитала для формирования денежного потока, но это уже в небольшом блоге пишу свой опыт.
