Стратегия "Фавориты"

#фавориты

Стратегия «Фавориты»: нефть пробивает потолок, рынок штормит

Коллеги, делюсь свежим обзором стратегии за 2–6 марта.

Важное изменение в портфеле:

Заменил ВТБ ($VTBR) на Сбер ($SBER). Решение принято с учётом дивидендных перспектив и риск-профиля.

Зафиксировал +14.78% по ВТБ. Держал в портфеле 5 месяцев

Лидеры периода:

• НОВАТЭК ($NVTK) +12.59% — главный бенефициар иранского конфликта и роста нефти выше $85 и газ $750

Аутсайдеры (коррекция на общем фоне):

• Евротранс ($EUTR) -8.4%

• Яндекс ($YNDX) -5.71%

• Ozon ($OZON) -4.28%

• МТС ($MTSS) -2.43%

• Т-Технологии ($T) -2.19%

• ВТБ ($VTBR) -1.11% — перед заменой показал умеренную просадку

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

️ Евротранс ($EUTR) — важные события:

Компания 25 февраля официально подтвердила отсутствие задолженности перед ФНС после завершения технических сверок. Затем два иск на 300 млн и 3 млрд, но официальных комментариев пока не было. Котировки отреагировали снижением на -8.4%.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ: Иран и нефть

Атака на Иран подняла нефть выше $85, нефтянка в лидерах. НОВАТЭК показал лучший результат в портфеле.

Важный вывод:

Ситуация в мире не очень, дорогая нефть нам сейчас ни к чему, волнения тоже. Мы видим с вами отток из акций почти всех секторов и приток в нефтегазовые компании. Если ситуация с Ираном не затянется, то эти компании резко уйдут в коррекцию.