Ребалансировка портфеля

Как и обещал в предыдущем посте рассказываю, какие акции я планирую набирать себе в портфель в ближайшее время...

"Ты инвестируешь всего полтора года, зачем тебе реструктурировать портфель, ты же долгосрочный инвестор?" - спросите вы.

Сразу отмечу, сейчас я не исключаю из своего портфеля никакие активы, а просто выделяю наиболее привлекательные для меня на данный момент. С актуальным состоянием моего портфеля вы сможете ознакомиться в сервисе сноубол, а также в этом посте.

За полтора года активов(акций) стало много, хорошая диверсификация, но это снижает доходность моего портфеля, поэтому я решил выделить для дальнейших покупок(которые будут уже сегодня) определенный перечень компаний.

Короткое напоминание: по статистике за последние 20 лет на российском ФР лучший результат показали портфели с соотношением 90% акции, 10% корп. облигации, поэтому я относительно недавно добавил в свой портфель облигаций и стараюсь держать их долю в районе 10%

Итак, какие акции я выбрал для себя?

1.Лукойл - 16% - постоянно развивающийся и наращивающий выплаты дивидендный аристократ, с отличным корпоративным управлением.

2.Сбер - 16% - компания, услугами которой пользуются боле 95 % населения страны, менеджмент ориентирован на миноритариев, а не так как у ВТБ, регулярно платит и наращивает дивиденды.

3.Роснефть - 10% - тут не все так отлично, как у Лукойла, но делаю ставку на реализацию проекта ВостокОйл, про него писал тут.

4.Татнефть(п) - 10% - просто классная нефтянка, с 3х разовыми выплатами и самой низкой стоимостью переработки нефти, вертикально интегрированная компания.

5.Мосбиржа - 7% - в долгосрок очень интересная компания, абсолютный монополист(спб биржу не считаем), в стране и мире тренд на развитие инвестиции, а значит мосбиржа будет все больше зарабатывать на комиссиях.

6.Мать и дитя - 7% - лучшая по моему мнению компания из мед сектора, имеет отрицательный долг, недавно купила новую сеть клиник на собственные средства и при этом еще умудрились выплатить дивы.

7.Яндекс - 7% - в представлении не нуждается, главный IT - гигант страны с огромной и быстроразвивающейся экосистемой.

8.Икс 5 - 6% - самый эффективный ритейлер, после переезда выдвинул новую див политику, инфляция не страшна, перекладывают на потребителя, а кушать всем хочется и всегда.

9.ФосАгро - 5% - мировой лидер в сфере удобрений, стабильные дивы, всегда оценивался рынком дорого и думаю это не с проста.

10.Т-технологии - 4% - самый быстроразвивающийся банк с ROE(рентабельностью) более 30%.

11.Инарктика - 3% - рыба, причем они сами ее выращивают, имеют полный цикл производства, много биологических рисков(гибель мальков, как было в том году), поэтому долю небольшую отвел им.

12.Ленэнерго(п) - 3% - защитный сектор, энергетику в портфель тоже нужно, стабильные дивы и рост выше рынка, то что нужно для моего портфеля.

13.Новатэк - 3% - новый проект АрктикСПГ2 наберет обороты и будет космос, ставлю на него, ну и дивы платят даже в сложные времена, приятно.

14.Полюс - 3% - проект Сухой Лог, а золото как росло, так и будет расти, а как это портфель без золота.

Про облигации будет отдельный пост...

Все компании перечисленные выше я выбирал по фундаментальным показателям, и все они( ну или почти все...) показали свою динамику лучше рынка, а это очень важно, нам нужна положительная альфа. В противном случае эффективнее будет купить финд на индекс мосбиржи.

Если у вас появились вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментарии, отвечу абсолютно каждому.

Рекламу уже начал закупать, скоро про это будет пост с отчётом.

PS  Ну и про реакции не забывайте, для меня важно видеть ваш интерес, спасибо!

Я не гуру, не супер-эксперт, я обычный парень, прочитавший 20 книг про инвестиции и финансы, теперь рассказываю чего узнал и пробую все на своей шкуре

мой тг
Не иир!