Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Дивидендный сезон в разгаре, экономика охлаждается, а я снова купил акций в портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,577 млн рублей.
Предыдущий срез был 15 июня.
Акции занимают 36,5% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 июня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 44%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше. 
Учёт веду в специальном сервисе, куда агрегируются все счета.
Изменения в портфеле акций во второй половине июня такие:
Северсталь — 10 акций $CHMF
Совкомбанк — 1000 акций $SVCB
Потратил на акции около 69 тысяч рублей. Про все покупки второй половины июня писал в отдельном посте. Кроме акций я покупал облигации и фонды недвижки.
По плану у меня была покупка четырёх акций: Яндекс, Совкомбанк, Северсталь и НЛМК. В этот раз купил чётко по плану. Веса этих акций сильнее всего отставали от целевых, не считая Сбера, который я буду покупать после гэпа.
Две недели в целом были позитивными, акции выросли, хотя нефтяников поколбасило. По итогу в зелёной зоне 6 акций, а в красной Сбер и чувствующий себя не очень ГПН. Жёлтых 7.
выше целевой доли
ниже целевой доли, дельта < 0,5%
ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Главные кандидаты на покупку в июле: Сбер, X5 и Газпром нефть. Они дивгэпнутся, веса просядут сильнее, акции будут подешевле. Сбера нужно будет купить прям много. Возможно, что-то ещё, посмотрим. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 
Прогноз по всему портфелю уже более 73 000 в месяц.
Стратегия
У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
Поддержите пост лайком — это лучшая поддержка и мотивация!
Сервис учёта инвестиций, которым я пользуюсь.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
