Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Мы хотели сделать простую, понятную и небольшую по «цене входа» стратегию. Чтобы можно было начинать с минимальной суммы (10-12 тыс) и при необходимости пополнять (тоже на небольшую сумму). Для этого мы отказались от валютной диверсификации и флоатеров. Оставили только фиксы, но сохранили приверженность к кредитному рейтингу А
Доходность публиковать рано, т.к. стратегия работает меньше 1 месяца, но можно ориентироваться на график «старшей» стратегии «Бабуля на максималках». В старшей бабуле сейчас доля валютных облигаций 8%, с целевой доле 20%. А учитывая что рубль не падает, похоже, что Бабуля мини хотя бы временно но будет показывать более высокий результат
Почитать по теме:
Отраслевая диверсификация
Сейчас сильный крен стратегии на стройку (52%), хотя целевая не более 30% на отрасль. Мы не считаем, что риск Брусники и Самолета равен риску Эталона, Джи, и Сэтла (у последних трех риск ниже). Но доля строительных компаний, безусловно, будет сокращаться. 52% чрезмерно высокая доля
Кредитные рейтинги
100% портфеля в рейтинге А- и выше. Сильно не рискуем. Именно в этой стратегии смотреть в сторону ВВВ не планируем, хоть из низкорейтинговых бондов нам нравится Сегежа после доп.эмиссии
БИзумный портфель (эксперимент, который развалился)
Диверсификация по эмитентам
Мы планируем держать 10 эмитентов с долей по 10%, но некоторые колебания все равно будут. Максимальная доля на эмитента не более 15%. Сейчас портфель состоит из (по убыванию): Джи, Самолет, Брусника, АФК, ЭР Телеком, СЭТЛ…
Диверсификация по срокам
Мы планируем поддерживать среднюю дюрацию (средневзвешенный срок платежей) на уровне 1 года, удерживая распределение чтобы часть выпусков были короткими, часть длинными. Это необходимо как для возможности реинвестирования по изменившимся условиям, так и для возможности получения дохода в длинных выпусках при снижении ключевой ставки
Обогнать в доходности наши стратегии можно, используя наши подборки🫣Будь как коты! Будь лучше котов!
Портфель бабули – ТОП 10 в кредитном рейтинге от А- без оферт
Портфель внучков – ТОП 10 в кредитном рейтинге от А- с офертами
Знали ли вы, что облигации с офертами в среднем дают на 1,2% доходности выше, чем тот же кредитный рейтинг (а порой и тот же эмитент) без оферты? Это простой способ обойти любое автоследование, т.к. подать на оферту можно только самостоятельно! Другие хитрости и лайфхаки есть в нагем канале!
мы будем рады Вашей подписке, для нас это лучшая мотивация
--
Спасибо, что читаете нас
Витрина ссылок. Читайте нас там, где Вам удобно!
