📈 Длинные ОФЗ с самым большим потенциалом роста — 5 лучших выпусков

Длинные ОФЗ — классный инструмент, когда понимаешь, что с ним делать. А поскольку ЦБ замедлил темпы снижения ключевой ставки, они откатились вниз и снова стали давать неплохую доходность, при этом увеличив потенциал роста. Аналитики Альфы выбрали несколько выпусков, которые имеют самый высокий потенциал. Такое мы смотрим.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Читайте также:

• Доход каждый месяц как зарплата: 13 облигаций с ежемесячными высокими купонами с повышенным риском

• 8 надёжных облигаций с высокой доходностью

• Доход каждый месяц как зарплата: 10 надёжных облигаций с ежемесячными высокими купонами

• 12 длинных ОФЗ для получения стабильного пассивного дохода ежемесячно

А я как раз подыскиваю интересные варианты, а то некоторые выпуски гасятся, и нужно их заменить. 

Идея: дождаться снижения ключа. Как все мы прекрасно помним, чувствительность длинных ОФЗ к изменению ключевой ставки коррелирует с дюрацией. Ну и не нужно объяснять, что заводится и едет всё это дело только на длинных фиксах — ОФЗ-ПД, а дюрация сильно зависит от размера купона.

Но аналитики считают, что важнее смотреть на доходность к погашению, и чем она выше, тем лучше. За два года можно получить доходность до 60–70% на купонах и переоценке (но можно и не получить). Собственно, вот что они выбрали:

ОФЗ 26230

• ISIN: $SU26230RMFS1

• Цена: 61,46%

• Доходность: 14,72%

• Погашение: 16.03.2039

• Купон: 7,7%

• ТКД: 12,53%

• Дюрация: 7,11

ОФЗ 26240

• ISIN: $SU26240RMFS0

• Цена: 60,66%

• Доходность: 14,77%

• Погашение: 30.07.2036

• Купон: 7%

• ТКД: 11,54%

• Дюрация: 6,59

ОФЗ 26233

• ISIN: $SU26233RMFS5

• Цена: 57,79%

• Доходность: 14,77%

• Погашение: 18.07.2035

• Купон: 6,1%

• ТКД: 10,56%

• Дюрация: 6,46

ОФЗ 26243

• ISIN: $SU26243RMFS4

• Цена: 73,99%

• Доходность: 14,83%

• Погашение: 19.05.2038

• Купон: 9,8%

• ТКД: 13,24%

• Дюрация: 6,31

ОФЗ 26250

• ISIN: $SU26250RMFS9

• Цена: 86,87%

• Доходность: 14,86%

• Погашение: 10.06.2037

• Купон: 12%

• ТКД: 13,81%

• Дюрация: 5,91

Оба выпуска, которые есть в моём портфеле, попали и в этот список: 26243 и 26230. Мелочь, а приятно. 26243 я выбирал за самую высокую доходность, а 26230 — за дюрацию и потому что купоны попадают на периоды, когда мало дивидендов. Кто не согласен, выбирает 26248 — дюрация самая длинная. Не забываем, что потенциал роста — это потенциал, а не гарантия.

А вы какие длинные ОФЗ покупаете? Что есть, что хотите добавить в портфели?

Понравился пост? Поддержите лайком и комментарием — это лучшая поддержка и мотивация!

 Сервис учёта инвестиций, которым я пользуюсь.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.