Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Через 5 дней у меня зарплата, а значит пришло время проанализировать наш рынок и составить список привлекательных и перспективных акций для покупки в июне.
Я инвестирую уже более 5 лет и методично, дважды в месяц, покупаю дивидендные акции. В данной статье поделюсь с вами списком бумаг, в которые планирую инвестировать 10 июня.
Мой портфель
На скрине сервиса, где я веду учёт инвестиций все данные по стоимости, прибыли и составу моего инвестиционного портфеля, который я собираю уже больше 5 лет (с февраля 2020г).
Моя стратегия
Я часто объясняю на канале, как выбираю акции для инвестирования. У меня есть стратегия, основанная на исследовании, в котором доказано, что лучшее время покупки дивидендной акции - это за 3 месяца ДО выплаты дивидендов (а не ПОСЛЕ на дивгэпе!).
Почему работает стратегия покупки за 3 месяца до выплат:
Эффект ожиданий
Акции начинают расти задолго до фактической выплаты, так как когда появляется информация о подготовке компании к выплате дивидендов, инвесторы начинают заранее покупать бумаги, ускоряя их рост.Дивидендный гэп - не самая удачная точка входа в акцию
Есть ошибочное мнение, что выгоднее покупать акцию ПОСЛЕ дивидендов, на дивидендном гэпе. Хотя после выплаты акции обычно снижаются на размер дивидендов, на практике цена часто не возвращается к прежнему уровню сразу, особенно на падающем рынке.
Например, в 2024 году большинство дивидендных гэпов так и не закрылись из-за негативной рыночной динамики, что сделало стратегию покупки на дивгэпе убыточной. Т.е. инвесторы отказались от дивидендов, купили акцию после выплаты и сидят в просадке уже почти год, в то время, как они могли бы увеличить свой капитал за счёт роста акций на "эффекте ожиданий", а потом еще получить дивиденды.Возможность реинвестирования дивидендов
Полученные дивиденды можно сразу направить на покупку других перспективных бумаг, запуская эффект сложного процента.
Во что я буду инвестировать 10 июня?
Я проанализировал компании, которые обещают выплату примерно через 3 месяца (сентябрь-октябрь) и отобрал из них те, чей бизнес прибыльный и без излишних долгов.
В итоге, у меня получилось выделить 5 эмитентов с хорошими дивидендами, покупка которых 10 июня соответствует моей стратегии:
Все эти 5 компаний демонстрируют сильные фундаментальные показатели и привлекательные перспективы для инвесторов.
Мать и дитя $MDMG
В мае 2025г компания приобрела 21 клинику «Эксперта» за 8,5 млрд р, что расширит её присутствие на рынке. Мать и дитя — это бизнес, который растёт даже в кризис. Люди всегда будут рожать детей и лечиться, а значит, спрос на её услуги стабилен.
Дивиденды 8.3%Фосагро $PHOR
В 1 квартале 2025 года чистая прибыль выросла на 152% (до 47,6 млрд р). Компания продолжает оставаться финансово устойчивой и прибыльной.
Фосагро производит удобрения, которые всегда нужны сельскому хозяйству, поэтому спрос на продукцию остаётся стабильным несмотря на кризисы.
Дивиденды 10%Банк «Санкт-Петербург» (обычн.) $BSPB
Чистая прибыль за 2024 год достигла 50,8 млрд р (+7,3% г/г), что является рекордом для банка! Банковский сектор выигрывает от высокой ставки ЦБ, прибыль растёт за счет дорогих кредитов. Но банк так же выиграет, когда ставка ЦБ начнёт снижаться.
Дивиденды 15.6%Татнефть (преф.) $TATNP
В отличие от многих российских нефтяных компаний, Татнефть меньше зависит от экспорта и работает в основном на внутренний рынок и дружественные страны (Китай, Индия, Турция).
У компании нет больших долгов, а сам бизнес эффективный и если нефть снова подорожает, акции могут резко вырасти.
Дивиденды 17%Газпром нефть $SIBN
Газпром нефть — это качественная компания, которая сейчас торгуется дешево. Если ситуация в экономике улучшится, акции могут сильно подорожать - аналитики оценивают рост в долгосрочной перспективе более чем на 50%.
Дивиденды 11%
В итоге, эти пять акций образуют сбалансированный портфель:
Диверсификация по секторам: медицина, удобрения, финансы, нефть. Если один сектор замедлится, другие могут компенсировать это.
Разные стратегии: "Мать и дитя" - для роста, БСП и Татнефть- для дивидендов, Газпром нефть - недооцененный актив.
Защитные качества: медицинские и нефтяные акции традиционно устойчивы в кризисы.
Потенциал доходности: сочетание дивидендов и роста курсовой стоимости.
К тому же, все они на горизонте 3-4 месяцев обещают выплатить дивиденды, которые я реинвестирую и ускорю рост своего капитала за счет эффекта сложного процента. Ну и я жду роста котировок этих акций на фоне эффекта ожидания выплат, о котором писал выше!
Заключение
Список покупок готов, пока ориентируюсь на эти 5 перспективных на мой взгляд акций. Но впереди ещё 5 дней до зарплаты и важное событие - 6 июня решение ЦБ по ставке. Так что, держу "руку на пульсе" рынка и действую по ситуации. В любом случае 10 июня выложу статью на канале и расскажу, какие бумаги купил!
Спасибо за внимание! Ещё больше полезной информации на моих других каналах:
ТЕЛЕГРАМ | ЮТУБ | РУТУБ | ВК Подписывайтесь!
