Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Я решил проанализировать наш рынок и выбрать акции тех компаний, которые через 10 или 20 лет так же будут иметь спрос у инвесторов. Другими словами, представляю вам подборку "вечных" акций российского фондового рынка!
Какие акции дольше всего торгуются на нашем рынке?
30 лет назад, когда только начал зарождаться российский фондовый рынок и появился первый индекс РТС, в его состав входили всего 13 акций российских компаний:
РАО ЕЭС России
Иркутскэнерго
КАМАЗ
Коминефть
ЛУКОЙЛ
Мосэнерго
РАО Норильский никель
Ноябрьскнефтегаз
Пурнефтегаз
Ростелеком
Сургутнефтегаз
Томскнефть
Юганскнефтегаз
Спустя 30 лет в современном индексе нашего рынка - в индексе Московской бирже (IMOEX) находятся акции 49-ти эмитентов.
За 30 лет из 13 первоначально размещенных в индексе эмитентов осталось лишь 5:
Лукойл
Сургутнефтегаз
Норникель
Ростелеком
Мосэнерго
Вообще, на текущий момент на нашем рынке обращается 252 акции (обычные и привилегированные) от 209 российских компаний:
Т.е. со временем состав рынка меняется, одни компании приходят (проводят IPO), другие уходят (проводят делистинг) или исчезают путём слияния с другими, более крупными компаниями. Но, как видите, есть и долгожители, которые существуют и находятся в индексе уже почти 30 лет.
Выбираем акции, которые можно держать в портфеле "вечно"!
Из-за того, что невозможно предсказать, какие акции будут востребованы у инвесторов через 5, 10 или 20 лет, важно использовать диверсификацию. Поэтому, при выборе бумаг, которые можно держать "вечно" в портфеле, я старался диверсифицировать их по отраслям!
На нашем рынке выделяют 10 основных отраслей:
Я выбрал из каждой отрасли акции тех компаний, которые, по моему мнению, могу успешно вести прибыльный бизнес в течении многих лет.
Нефть и газ
Роснефть и Лукойл-две эти компании вместе добывают больше 55% всей нефти в России. К тому же, Роснефть обладает самым большим подтверждённым запасом нефти, а Лукойл является старейшей компанией, чьи акции обращаются на нашей бирже.
Обе компании являются вертикально интегрированными, это значит, что они контролируют все производственные цепочки, начиная от добычи нефти и заканчивая реализацией конечных нефтепродуктов.
Финансы
СБЕР занимает около половины всего банковского сектора нашей страны! Последние годы компания активно трансформируется из обычного банка в целую экосистему, захватывающую доли в разных бизнесах, в том числе и нефинансовых. Развивает перспективные направления IT-технологий и ИИ.
Металлургия
Полюс, Норникель и Северсталь-эти три компании являются лидерами в своих секторах: Норникель-в цветной металлургии, Северсталь-в чёрной, а Полюс в золотодобычи.
Информационные технологии
Яндекс-сейчас это не просто поисковик, это целая бизнес-экосистема (занимает 1 место среди экосистем в РФ!), которая развивает технологии будущего - нейросети, искусственный интеллект, беспилотные авто и робототехнику.
Потребительский сектор
Магнит и Х5 - два лидера, конкурирующих между собой. Магнит это крупнейшая торговая сеть в РФ, имеет самое большой количество торговых точек в России 30 109 магазинов (у Х5 их 26 047). Но Х5 вырывается вперёд по развитию онлайн торговли.
Телекоммуникации
Ростелеком и МТС. Ростелеком является старейшим оператором связи нашей страны, а акции этого эмитента на рынке уже более 27 лет и они были в составе первого индекса РТС. Компания участвует в развитии государственных информационных услуг, электронного правительства РФ, курирует многие госпорталы, в том числе "Госуслуги".
МТС активно развивает свою экосистему и ряд бизнесов, не связанных напрямую с телекоммуникациями. Так же МТС является лидером среди операторов связи по количеству клиентов, их у него 81,6 млн человек.
Химия и нефтехимия
Фосагро-один из крупнейших мировых производителей удобрений, импортирующий свою продукцию в более чем 100 стран.
Электроэнергетика
Интер РАО-крупнейшая по капитализации, по выработки электроэнергии и старейшая энергетическая компания России.
Строительство
ПИК и Самолёт, обе эти компании захватили почти 9% всего строительного рынка России. Пик-это крупнейший и самый капитализированный из застройщиков в РФ. Ведёт деятельность с 1994г. Самолёт лидирует по общей площади застройки.
Транспорт
Совкомфлот-стратегически важная компания, участвующая в освоении Арктики, специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Для нашей страны Дальний Восток, Сибирь и Арктика являются важнейшими регионами развития с огромными запасами природных ресурсов и именно за их освоением будущее.
В итоге, у меня получился список из акций компаний, диверсифицированных по отраслям, которые, как я считаю, будут актуальны для инвесторов на нашем рынке и через десятилетие:
Роснефть $ROSN
Лукойл $LKOH
Сбер $SBER
Норникель $GMKN
Полюс $PLZL
Северсталь $CHMF
Яндекс $YDEX
Магнит $MGNT
Х5 $X5
Ростелеком $RTKM
МТС $MTSS
Фосагро $PHOR
Интер РАО $IRAO
Пик $PIKK
Самолёт $SMLT
Совкомфлот $FLOT
Тест портфеля из "вечных акций" на истории!
Сервис, где я веду учёт инвестиций, позволяет собрать любой виртуальный портфель и посмотреть его динамику на истории. Я составил такой портфель из 16 "вечных акций" и сравнил его с нашим рынком за последние 5 лет:
Как видите, портфель следует вместе с рынком, лишь немного обгоняя его!
Заключение
Хочу подчеркнуть, что у меня не было цели отобрать самые прибыльные или высокодивидендные бумаги, в которые нужно инвестировать прямо сейчас!
Цель заключалась в том, чтобы составить список из акций эмитентов, бизнес которых достаточно крупный и устойчивый, способный пережить долгие годы как роста экономики, так и периоды кризисов и рецессий.
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
МОЙ ЮТУБ КАНАЛ
МОЙ РУТУБ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.
