Идеальный портфель (для меня)

Структура:

Сбер — 7-8%
Х5 — 7-8%
Новатэк — 7-8%
Лукойл — 7-8%
Татнефть п. — 7-8%
Полюс — 7-8%
Яндекс — 7-8%
МосБиржа — 7-8%
Т — 7-8%
ФосАгро — 7-8%
Мать и Дитя — 7-8%
Хэдхантер — 7-8%
Озон — 7-8%

За рамками этой структуры остаются ситуативные идеи: Интер РАО, Северсталь, Сургутнефтегаз-п.

В будущем я планирую разделить капитал на два портфеля: ​Инвестиционный и спекулятивный — малая часть капитала для проверки гипотез/поиграть в трейдера.

Ребалансировка инвест портфеля: 1 раз в год, но всё будет зависеть от экономического цикла. Если настанет период низких ставок и долгосрочного роста рынка, то ребалансировка проводиться не будет.

*В фазе роста экономики (снижение ставки ЦБ) такие компании, как Ozon, Яндекс, HH, Т-Банк, могут расти быстрее. Резать их раз в год, чтобы докупить тяжелый Лукойл — значит убивать доходность. 

Самое сложное — понять, когда цикл роста закончился, чтобы зафиксировать прибыль до обвала.

Не исключено, что некоторые компании из спекулятивного портфеля — могут переехать в инвестиционный, например Северсталь, всё опять же зависит от цикла экономики.

Важно понимать, что это целевая структура, а не текущая. Прямо сейчас у меня в портфеле нет Полюса, а доля Ozon — всего 1%. Покупать их сейчас сразу на целевые 7-8% — это риск получить плохую точку входа. Переход к идеальному портфелю будет плавным и размеренным.

Этот портфель подходит лично для меня, я бы никому не рекомендовал такую структуру, в ней очень много компаний роста и из-за этого портфель имеет бо́льшую волатильность.

Подписывайтесь, спасибо за внимание
https://t.me/liqviid